Bank Pekao z kluczową rolą w finansowaniu zielonej transformacji

Transformacja energetyczna w Polsce wiąże się z gigantycznymi potrzebami inwestycyjnymi, a wiele z nich przekracza możliwości przedsiębiorstw. Nie wszystkie firmy mogą liczyć na wsparcie środkami z funduszy europejskich, dlatego coraz większe znaczenie w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju mają banki. Bank Pekao może pochwalić się zaangażowaniem w takie projekty jak finansowanie Baltic Power, farm wiatrowych grupy ZE PAK, emisja zielonych obligacji spółki Ghelamco Invest, kredytowanie projektów spółek Enea czy PGE związanych z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Rozwój farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, niskoemisyjnego transportu czy ekologicznego budownictwa stały się w dzisiejszych czasach koniecznością. Wymagają jednak inwestycji i wiążą się z potrzebą uzyskania potężnego kapitału zarówno z funduszy publicznych, jak i w coraz szerszym wymiarze z sektora prywatnego oraz finansowego.

Według szacunków BCG w najbliższej dekadzie Polska będzie musiała wydać 275-365 mld euro, aby osiągnąć niezbędne cele redukcji emisji – istnieje zatem potężna luka finansowa. 62 mld euro może pochodzić z finansowania publicznego w postaci środków unijnych i krajowych, ale 215-305 mld euro będzie musiał pokryć sektor prywatny. Według BCG instytucje finansowe mogą zapewnić finansowanie w wysokości 45-75 mld euro. Chociaż transformacja energetyczna wymaga dużych nakładów finansowych, zwraca się w dłuższym okresie i niesie korzyści dla całego społeczeństwa.

Jedną z czołowych polskich instytucji, która angażuje się w projekty z zakresu transformacji energetycznej jest – obchodzący w tym roku jubileusz 95-lecia – Bank Pekao. Został on niedawno uznany najlepszym bankiem zrównoważonego finansowania w Europie Środkowo-Wschodniej według renomowanego, międzynarodowego magazynu Global Finance.

– Jednym z fundamentalnych wyzwań naszych czasów jest zielona transformacja. Widzimy coraz większe potrzeby w zakresie finansowania zielonych projektów i jesteśmy otwarci na to, aby im sprostać. Chcemy wesprzeć naszych klientów w odpowiedzialnych decyzjach i realizacji ambitnych celów, przyczyniających się do poprawy klimatu. Mamy do tego najlepsze kompetencje i doświadczony zespół, aby prowadzić największe transakcje na polskim rynku – podkreśla Paweł Strączyński, wiceprezes Banku Pekao. – Nie tylko udzielamy finansowania, ale i pomagamy klientom w wyborze najbardziej rentownych zielonych projektów oraz pełnimy rolę korytarza transmisji środków krajowych, prywatnych i międzynarodowych – dodaje przedstawiciel banku.

Finansowanie odnawialnych źródeł energii

Bank Pekao należy do grona 25 polskich i zagranicznych instytucji, które finansują łączną kwotą do 4,4 mld euro Baltic Power. Projekt Baltic Power to joint-venture polskiej Grupy ORLEN oraz kanadyjskiego inwestora Northland Power. Zakłada powstanie do 2026 r. na wodach Bałtyku farmy wiatrowej o mocy 1,14 GW, która zasili w czystą energię elektryczną nawet milion gospodarstw domowych w Polsce. Na terenie liczącym ponad 130 km² (ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby), powstaje infrastruktura składająca się z 76 turbin wiatrowych. Doradcą finansowym przy inwestycji i organizatorem finansowania było Pekao Investment Banking, wraz z Green Giraffe. To największe finansowanie project finance jakie dotychczas miało miejsce w Polsce. Niedawno Baltic Power został uznany i uhonorowany prestiżową nagrodą Project Finance International (PFI) za najlepszą europejską transakcję project finance roku 2023.

Bank Pekao sfinansował w 2023 r. także dwa projekty realizowane na terenie Wielkopolski przez grupę ZE PAK – największą prywatną grupą energetyczną w Polsce. Pierwszy z projektów to finansowanie powstającej w gminie Miłosław w Wielkopolsce farmy wiatrowej o mocy 9,6 MW. Drugi polegał na finansowaniu rozbudowy istniejącej, będącej w fazie operacyjnej i jednej z największych w Polsce farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w gminie Brudzew w Wielkopolsce. Obecna moc farmy to 70 MW, a ma ona zostać zwiększona o kolejne 12,4 MW. Łączna wartość kredytów udzielanych na te projekty przez bank to blisko 120 mln zł.

Bank Pekao udzielił też kredytu w wysokości 105 mln zł, na budowę 36 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 68 MW z PV Energy Projects Sp. z o.o., spółką SPV litewskiego funduszu UAB „Atsinaujinancios energetikos investicijos“, zarządzanego przez Lords Asset Management. Farmy mają powstać w ośmiu województwach na północy i w centrum Polski. Współpraca Pekao z Lords LB Asset Management  rozpoczęła się w roku 2022, kiedy to bank po raz pierwszy udzielił finansowania dla spółki Energy Solar Projekty Sp. z o.o., realizującej projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 66MW.

Finansowanie zielonych inwestycji

Bank Pekao kilka dni temu udostępnił możliwość składania wniosków o preferencyjny kredyt ekologiczny z dotacją UE dedykowany dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Inicjatywa ta ma za zadanie wspierać firmy w realizacji projektów, które mają na celu podniesienie efektywności energetycznej poprzez inwestycje w oszczędność energii. Dzięki temu przedsięwzięciu przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dotacje unijne, które mogą pokryć nawet do 80 proc. kwalifikowalnych kosztów projektu. Kredyt ekologiczny będzie dostępny do 25 lipca 2024 r.

To nie pierwsza taka inicjatywa. W zeszłym roku spółka Pekao Leasing otrzymała od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 150 mln euro kredytu na  finansowanie – w formie leasingu – małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, dotkniętych skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Co najmniej 60 procent środków trafiło na zielone inwestycje m.in. poprawę w zakresie efektywności energetycznej, zasobów i wody, energii odnawialnej i minimalizacji odpadów, wspierając polskie przedsiębiorstwa w zwiększaniu wykorzystania wydajnych technologii.

Emisje obligacji

W ubiegłym roku Bank Pekao został współorganizatorem i dealerem emisji 3,5-letnich zielonych obligacji spółki Ghelamco Invest o wartości 340 mln zł, kierowanej do inwestorów instytucjonalnych. Wpływy z emisji obligacji jednego z największych deweloperów i inwestorów nieruchomości komercyjnych trafią na przedsięwzięcia przyjazne dla środowiska, w tym budynki neutralne energetycznie czy też odnawialne źródła energii, jak farmy słoneczne i wiatrowe realizowane na potrzeby tych projektów. Pod względem wartości nominalnej, ta emisja była największą przeprowadzoną do tej pory przez spółkę emisją obligacji na polskim rynku.

Bank Pekao został też po raz kolejny współorganizatorem emisji i współprowadzącym księgę popytu obligacji zrównoważonego rozwoju o wartości 820 mln zł spółki Cyfrowy Polsat. Obligacje są oferowane w ramach oferty publicznej do inwestorów instytucjonalnych na rynku polskim i będą przypadać do wykupu w styczniu 2030 roku. Łączna wartość emisji wyniesie 3,49 mld zł i będzie największą serią obligacji korporacyjnych wyemitowanych na lokalnym rynku. Obligacje finansują m.in. realizację strategii rozwoju Grupy Polsat Plus, obejmującej budowę aktywów produkujących czystą energię i zielony wodór, a jednocześnie są powiązane z celami zrównoważonego rozwoju Grupy.

W 2023 r. Bank Pekao był też wyłącznym organizatorem dwóch emisji euroobligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w tym emisji zielonych obligacji „Climate Awareness Bonds” o wartości 400 mln zł. Finansowanie EBI nie tylko przyczyni się do ograniczenia zmian klimatycznych, ale i rozwoju projektów, za którymi stoją innowacje procesowe lub produktowe.

Ponadto, pod koniec zeszłego roku Bank Pekao uplasował z sukcesem własną emisję zielonych obligacji. Nieuprzywilejowane senioralne euroobligacje miały wartość nominalną 500 mln euro, a termin ich wykupu przypada na listopad 2027 roku. Była to pierwsza, historyczna dla banku, zielona i międzynarodowa emisja Banku Pekao, uplasowana przy rekordowo niskiej marży 240 pb i bardzo dużym zainteresowaniu inwestorów. Co istotne, chwilę wcześniej bank opublikował także Sustainable Finance Framework, dokument określający na jakie kategorie projektów trafią środki z emitowanych przez niego zielonych lub zrównoważonych obligacji.

Wsparcie w zrównoważonym rozwoju

W konsorcjum z czterema innymi bankami, Pekao podpisało w 2023 r. umowę finansowania dla spółki Enea powiązanego ze zrównoważonym rozwojem na łączną kwotę 2,5 mld zł. Udział Banku Pekao w finansowaniu to 600 mln zł. Pełnił on rolę Koordynatora organizacji finansowania oraz obecnie pełni rolę Agenta. Enea przeznacza środki m.in. na finansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych na budowę odnawialnych źródeł energii. W lutym br. Enea zawarła z Bankiem Pekao oraz PKO BP umowę kredytu odnawialnego w maksymalnej kwocie 1 mld zł. Środki finansowe zostaną w całości przeznaczone na inwestycje w jednostki wytwórcze wykorzystujące OZE.

W zeszłym roku, w międzynarodowym konsorcjum banków, Bank Pekao podpisał z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. umowę kredytową na łączną kwotę 2,33 mld zł. Finansowanie przeznaczone było m.in. na strategiczne cele PGE zmierzające do ograniczenia emisji oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Koszt kredytu był uzależniony od ratingu ESG, przyznawanego PGE przez wyspecjalizowaną agencję ratingową ds. ESG.

Bank Pekao w ubiegłym roku pełnił też funkcję agenta kredytu i agenta zabezpieczeń oraz był znaczącym kredytodawcą przy opiewającej łącznie na 1,5 mld zł umowie kredytu konsorcjalnego dla firmy CARGOUNIT, lidera rynku wynajmu lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej. Finansowanie objęło kredyt terminowy na refinansowanie istniejącego zadłużenia, kredyt rewolwingowy i kredyt inwestycyjny na finansowanie zakupów lokomotyw spółki do 2026 r., w tym dostaw lokomotyw Vectron MS od Siemens Mobility. Finansowanie miało „zielony”, zrównoważony charakter i było udzielone w formule Sustainability Linked Loan, którego oprocentowanie zależało od spełnienia celów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Środki z kredytu były niezbędne do zakupu ok. 70 przyjaznych dla środowiska lokomotyw.

– Jesteśmy rozpoznawalni jako lider w finansowaniu największych polskich firm. Chcemy też być bankiem pierwszego wyboru w finansowaniu zrównoważonego rozwoju. Zależy nam na tym, aby odgrywać kluczową rolę w transformacji polskiej energetyki w stronę odnawialnych źródeł energii i podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego kraju – podsumowuje Paweł Strączyński.

Data publikacji: 22 kwietnia 2024